叁、土地投资篇
2024第一季度，受2023年预供地延迟入市、低基数的影响，成交规模同比上涨7%，但相比往年仍在历史低位。市场热度方面，得益于京沪苏杭等热点城市核心板块地块的出让热度，平均溢价率增至4.5%，环比2023年四季度有所回升。就土拍热度表现来看，2024一季度与2023年基本持平。
展望未来，考虑到近期热点城市新政不断，广州120平方米以上、香港取消限购、杭州也全面取消二手房限购，一场限购放松的竞赛或将在一线和新一线城市中逐渐展开，这在一定程度上势必提振房企信心，土地市场热度大概率在二季度有所提升；但市场热度能否延续，仍需要根据楼市回暖情况来做进一步判断。
总结
01
一季度土地成交量涨价平，京沪苏杭土拍升温、溢价率环比上
受2023年预供地延迟入市低基数的影响，成交规模同比上涨7%。一季度，全国300城经营性土地成交建筑面积1.44亿平方米，同比来看，受2023年预供地新规开始实施的影响，大部分城市的供地时段均有所延迟，受低基数影响，2024年土地成交建面同比上涨7%。分月来看，受春节错期影响，2月份土地成交量同比下降，3月表现也不佳，不及去年同期，不过由于1月同比去年同期大涨39%，因此一季度成交规模反超去年同期，但和往年相比仍在历史低位。
一线楼板价同比大涨65%，二线同比下降25%。一季度，全国300城经营性土地成交楼板价为2364元/平方米，同比微降1%，环比下降了15%。虽然一线楼板价同比大涨，但由于一线城市占比明显下降，因此整体楼板价同比去年变化不大。
各能级城市平均楼板价同比表现明显分化，一线大涨、二线明显下降，三四线微降。具体来看，一线城市京、沪、广、深四城均有宅地成交，其中京、沪均有多宗优质地块封顶成交，使得一线城市楼板价增至25357元/平方米，同比大涨65%；二线城市虽然苏、杭、长沙、西安等城市集中土拍，但由于优质地块比重相对较低，二线城市平均楼板价也由此降至3882元/平方米，同比下降25%；三四线城市由于一季度热点城市土拍较少，成交楼板价同比下滑，降至1386元/平方米。
溢价率环比增1个百分点，达2023年下半年以来新高。在北京、上海、杭州等城市优质地块高溢价成交的带动下，环比上浮1个百分点，达到了4.5%，达到了2023年下半年以来的新高，不过与2023年一季度相比，仍下降0.6个百分点。分月来看，一季度各月溢价率分别为4.5%、4.8%和3.9%。
一二线城市土拍热度明显上升，如上海、北京均出现了多宗地块触顶成交的现象，限价取消的苏州、杭州、合肥等城市也拍出了多宗超高溢价地块；在此影响下，一、二线城市溢价率也均呈环比上升趋势，较去年第四季度分别上涨了1.2、2.3个百分点至5.5%、5.5%。三四线土拍热度略有下降，较2023年四季度下降了0.3个百分点，一季度平均溢价率仅有3.2%。
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