摘要
伴随房地产市场供需求形势逆转，土地市场自2021年开始遭遇冲击，供需规模、土地收金连年下滑。2024上半年，土地市场供需两弱特征延续，整体偏冷与局部火热并存。同时，房企拿地更加聚焦，国央企及地方城投仍在担当两大拿地主力，仅有少数地区本土民企活跃度尚可。
然而，需要注意的是，在地方财政收入中，土地收入也起着不可或缺的作用，近两年土地收入的下滑也在一定程度上加剧了地方的财政收入压力，部分土地财政依赖度过高的城市，则需要进一步优化调整财政收入结构，谨防土地收入下滑加大财政压力。另外，短期内房企资金承压、市场去化预期不足等仍是阻力，区域间热度分化或将进一步加剧。
“供需缩量”特征明显，整体偏冷与局部火热并存
一、供需：供需两端缩量未改，重点一二线城市土地收金靠前
（一）供需总量持续缩水，成交楼面价年内起伏跌宕
进入2024年，多地计划供地规模仍有下滑趋势，“少量多次”的供地模式也在沿用，加之房企拿地热情普遍不高，土地市场供需规模持续“缩水”。同时，优质地块仍在涌现，成交楼面价虽较去年同期高位有所下降，但仍处于中高位水平。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024上半年土地供应规划建筑面积为15089万㎡，同比下跌40.7%，较去年下半年下跌72.8%；成交规划建筑面积11511.1万㎡，同比下跌36.8%，较去年下半年下跌75.3%；成交楼面价为4893元/㎡，同比下跌17.1%，较2023下半年小幅上涨6.7%。
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